Journal Les Affaires du 5 mai 2012
Dominique Beauchamp du Journal Les Affaires signe un article intitulé « Votre ménage du printemps... en trois coups de balai » à la page i-2 qui rapporte les suggestions de sept experts. Elle cite notamment Ian Gascon, président de Placements Idema, qui préconise de rééquilibrer son portefeuille de façon systématique.
Placements Idema propose des portefeuilles diversifiés dont les différentes classes d'actifs sont pondérées de façon à convenir au profil d'investisseur dans la majorité des conditions de marchés. À moins de variations importantes, un rééquilibrage vers une allocation cible une fois par année est généralement suffisante. Cette approche systématique réduit les frais de transactions et limite l'exposition d'un portefeuille aux excès des marchés tout en permettant de profiter des tendances qui durent souvent plusieurs mois.
