Vous êtes un conseiller en placement ou un courtier de plein exercice, et désirez que vous clients investissent dans un portefeuille de FNB? Vous êtes intéressé par les FNB mais ne savez pas lesquels choisir?
Le Service conseiller vous permet de profiter de notre expertise en FNB tout en conservant la relation privilégiée avec votre client. Placements Idema joue le rôle de gestionnaire de portefeuille en arrière-plan, déterminant le portefeuille idéal de FNB pour chacun de vos clients et vous informant de tout changement requis dans les portefeuilles.
Avantages
- Profitez d’une gestion simplifiée à faible coût.
- Déployez vos efforts à mieux servir vos clients ou augmenter votre volume d’affaires.
- Faites profiter vos clients d’un portefeuille personnalisé de FNB.
Flexibilité
Le Service conseiller s’adapte à votre modèle d’affaires et peut tenir compte de plusieurs paramètres liés à votre offre de service tels que :
- La fréquence de rééquilibrage
- Une limite sur le nombre de transactions
- La gestion multi comptes
Indépendance des conseils
Aucune commission n'est reçue pour avoir sélectionné un FNB et nous n'avons aucun intérêt financier à préférer un FNB plutôt qu'un autre. Nos clients bénéficient des FNB les mieux adaptés à leur situation, et ce, sans conflit d'intérêts.
Le Service conseiller ne cadre pas avec vos modèles d’affaires, mais vous cherchez quand même des conseils sur les FNB? Vous cherchez à faire la transition de portefeuilles de fonds communs de placement à des portefeuilles de FNB? Considérez alors notre Service de consultation qui saura répondre de façon personnalisée à vos besoins.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.